KV1 CRM Software: ScreenShots und Bilder

Wir verwenden CRM Software seit über 12 Jahren. Anfangs als Access Tabelle - inzwischen mit eigener Software und SQL Server / SQL Datenbank. Im Laufe der Jahre haben sich dabei für uns Sachen herauskristallisiert auf die wir im Rahmen einer professionellen Kunden- und Kontaktbearbeitung nicht mehr verzichten wollen. Hier einige davon:

1. Mehrbenutzerfähig! Viele Benutzer sollen auf den Datenstamm zugreifen können. Deswegen verwenden wir mit dem Microsoft SQL Server Express eine kostenfreie SQL Datenbank auf einem separatem Server.
2. Adressen und Kundendaten soll schnell verwaltet und gefunden werden. Die Adressinformationen sind auf einen Blick sichtbar, umfangreiche Filter nach Kundennummer (Kontaktnummer), Firma oder Adressdaten erleichtern das schnelle Wiederfinden eines Kontaktes.
3. Daten der Vergangenheit sollen ersichtlich sein. Wenn mehrere Leute einen Kontakt betreuen soll man erkennen können, was vereinbart wurde. Deswegen gibt es für jeden Kontakt eine umfangreiche Detailhistorie in der jeder seine Handlungen und Aktionen eintragen kann. Zusätzlich lässt sich jedem Kunden ein Berater zuweisen.
4. Der Kontakt soll auch morgen noch betreut werden. Deswegen lässt sich jedem Kunden eine Wiedervorlage (WV) zuweisen. Hierbei kommt es uns nicht darauf an, ob ein Kunde am 13. Mai 2011 angerufen wird - sondern die Woche ist wichtig = Woche 19 in 2011 = 1119. So kann jeder Berater zu jeder Zeit überprüfen, welche Kunden in der aktuellen Woche zur Bearbeitung anstehen (Filter GLEICH 1119 setzen) - oder welche Kunden aus den Vorwochen noch unbearbeitet sind (Filter VOR 1120)